Aprenda como criar carteiras de condomínios, definir gestores e assistentes, além de alterar ou excluir vínculos.

Criar uma carteira

1. Acesse o menu Gestão

No menu Gestão, clique em Carteira para abrir a área de gerenciamento de carteiras.

2. Clique em “Incluir atribuições”

Este botão iniciará o processo de criação de uma nova carteira ou de associação de colaboradores a carteiras existentes.

3. Selecione o colaborador e defina sua função

Escolha o colaborador desejado e atribua o papel que ele terá na carteira:

• Gestor

• Assistente

4. Escolha os condomínios da carteira

Na tela seguinte, selecione os condomínios que farão parte da carteira desse colaborador.

5. Clique em Salvar

Finalize a criação da carteira ou a atribuição do colaborador clicando em Salvar.

Importante

• Cada carteira pode ter apenas um Gestor.
  
  

• Assistentes podem participar de várias carteiras simultaneamente.

Excluir o vínculo de uma carteira

1. Clique no nome do Gestor ou Assistente cuja associação deseja remover.
   
   

2. Em seguida, clique em Excluir vínculo para finalizar a remoção.
   
   

Alterar o gestor de um condomínio ou de toda a carteira

1. Selecione o colaborador desejado na lista de carteiras.

2. Escolha se deseja alterar o gestor de um condomínio específico ou marque Todos para alterar o gestor de toda a carteira.

3. Clique em Atribuir novo gestor e selecione o colaborador que assumirá a gestão.

4. Finalize clicando em Salvar novo gestor.