Configurações Iniciais do Condomínio

Nesta tela devem ser preenchidas informações fundamentais para o funcionamento correto do faturamento e dos painéis de gestão. Cada campo cumpre um papel importante no controle e na organização das cobranças.

1. Data de Início do Contrato

Informe a data em que o condomínio iniciou sua administração com a Administradora. Essa informação é crucial para a correta montagem dos painéis de gestão e para a linha do tempo das operações.

2. Final da Administração

Este campo deve ser preenchido somente quando o condomínio deixar de ser administrado. Até lá, deve permanecer em branco.

3. Início do Faturamento

Indique a partir de qual data o faturamento do condomínio começará a ser processado dentro do Winker Pro Adm.

4. Critério de Vencimento

Define como o sistema determina o vencimento das faturas do condomínio:

• Mês da competência
  Mês seguinte à competência

Esse parâmetro será o padrão do condomínio, porém cada serviço poderá ter sua própria regra de exceção, caso necessário.

5. Vencimento da Fatura

Informe o dia padrão de vencimento das faturas do condomínio. Assim como no critério de vencimento, cada serviço pode possuir seu próprio parâmetro de exceção.

Seleção dos Serviços do Condomínio

Após preencher corretamente todos os dados iniciais, será exibida a tela onde você deve selecionar os serviços que poderão ser cobrados do condomínio.

Os serviços são organizados em duas modalidades:

1. Serviços Recorrentes

• São cobrados todos os meses automaticamente, sem necessidade de lançamento manual.

• Não podem ser cobrados mais de uma vez no mesmo mês, evitando erros e duplicidades.

• Exemplos: taxa administrativa fixa, serviços mensais contratados.
  
  

2. Serviços Variáveis

• Já estão cadastrados no condomínio, mas só serão cobrados quando ocorrerem, mediante lançamento de uma ocorrência.

• A cobrança depende da data em que o serviço foi realizado, que deve ser informado pelo usuário.

• Exemplo: Assembleias – o serviço pode estar cadastrado, mas só é cobrado quando a assembleia efetivamente acontece.

Cadastro de Serviços Recorrentes do Condomínio

Nesta tela devem ser preenchidas todas as informações relacionadas ao serviço recorrente que está sendo configurado para o condomínio. Esses dados determinam como o sistema irá lançar as despesas no Títulos a Pagar e como o serviço será cobrado mensalmente.

Conta Contábil e Centro de Custos

Esses campos fazem referência ao Plano de Contas de Despesa do condomínio.

• Definem como o sistema lançará a despesa correspondente no Títulos a Pagar, após a emissão da fatura ou NFSe.

• É essencial escolher corretamente para garantir que os relatórios e a contabilidade reflitam o destino correto da despesa.

Origem do Lançamento

• Recorrente, indicando que o lançamento será gerado automaticamente conforme sua periodicidade.

Definição de Valor

Escolha como o valor do serviço será definido para este condomínio:

• Tabela

O sistema utilizará o valor configurado no serviço em Faturamento > Serviços.
 Ideal quando o condomínio segue o valor padrão da administradora.

• Valor Unitário

Permite preencher manualmente um valor específico para este condomínio.
Ao selecionar essa opção, um campo será habilitado para inserir o valor desejado.

Quantidade

Informe quantas unidades do serviço serão cobradas por mês.

• O sistema calculará automaticamente:
   Quantidade × Valor Unitário

• Preencher corretamente este campo é essencial para evitar divergências no faturamento.

Recorrência

Define o período em que o serviço será cobrado:

• Mensal

• Semanal

• Anual

Repetir a Cada

Configura a frequência dentro da recorrência escolhida.

Exemplos:

• Se a recorrência for Mensal:

  • 1 → cobrança todos os meses

  • 2 → cobrança bimestral

  • 3 → cobrança trimestral

  • E assim por diante

• Para recorrência Semanal:

  • 1 → toda semana

  • 2 → quinzenal

  • 3 → a cada três semanas

• Para recorrência Anual:

  • 1 → todo ano

  • 2 → a cada dois anos

Cadastro de Serviços Variáveis do Condomínio

Nesta tela devem ser configuradas todas as informações relacionadas ao serviço variável que está sendo cadastrado.
 Diferente dos serviços recorrentes, os serviços variáveis só geram cobrança quando ocorre um lançamento de ocorrência, feito manualmente pelo usuário.

Conta Contábil e Centro de Custos

Esses campos se referem ao Plano de Contas de Despesa do condomínio.

• Definem como o sistema lançará a despesa correspondente no Títulos a Pagar do condomínio.

• A despesa será registrada após a emissão da fatura ou da NFS-e, conforme ocorrência do serviço.

Origem do Lançamento

• Este campo aparecerá como Variável, indicando que o serviço não será cobrado automaticamente todos os meses, mas apenas quando for registrado um lançamento de ocorrência.

Definição de Valor

Escolha como o valor do serviço será definido:

• Tabela

O sistema utilizará o valor configurado no cadastro do serviço em Faturamento > Serviços.

• Valor Unitário

Permite definir manualmente um valor específico apenas para este condomínio.
 Ao selecionar essa opção, o campo para preenchimento do valor será habilitado.

Limite Mensal

Permite definir um número máximo de ocorrências mensais para este serviço.

• Se preenchido com 0, significa sem limite.

• Caso seja informado um limite, o sistema bloqueará novos lançamentos assim que o total mensal atingir o limite estabelecido.
  
  

Importante

Se houver limite mensal, o sistema não permitirá lançar novas ocorrências após atingir o máximo permitido.

Franquia

A franquia permite definir uma quantidade de serviços que serão gratuitos, podendo ser:

• Franquia Mensal

O sistema concede gratuidade mensal dentro do limite informado.

Exemplo:
 Contrato prevê 100 cópias gratuitas por mês.

• Até 100 cópias → gratuitas

• A partir da 101ª → cobradas normalmente

A franquia é reiniciada todo mês.

• Franquia Total

Nesta modalidade, a gratuidade vale para todo o período do contrato, até atingir o limite total.

Exemplo:
 Contrato prevê 1200 cópias gratuitas no período total.

• O sistema soma todas as ocorrências ao longo do contrato.

• Até 1200 cópias → gratuitas

• Após 1200 → passam a ser cobradas normalmente

Faturamento do Serviço

Nesta seção são definidas as regras específicas de faturamento do serviço no condomínio, incluindo início da cobrança, vencimentos, período de vigência e geração de documentos fiscais.

Início do Faturamento

Define a partir de quando o serviço começará a ser cobrado.

• Padrão do Plano
   Utiliza automaticamente a data configurada na tela anterior (configurações gerais do condomínio).

• Informado Manualmente
   Permite definir um mês diferente para o início da cobrança deste serviço específico.
  
  

Critério de Vencimento

Determina como será definido o vencimento deste serviço.

• Padrão do Plano
   Usa o critério configurado anteriormente para o condomínio.

• Mês da Competência
   O vencimento será dentro do próprio mês de referência.

• Mês Seguinte à Competência
   O vencimento será no mês seguinte ao mês de referência.

3. Ocorrências

Define até quando o serviço será cobrado.

• Tempo indeterminado
   O serviço continuará sendo cobrado mensalmente até o encerramento do contrato do condomínio.

• Informar uma data
   O serviço será cobrado somente até a data final selecionada.
   Ideal para contratos com período previamente definido.

Gerar Fatura Desmembrada para Este Lançamento

Por padrão:

• Todos os serviços com a mesma data de vencimento são agrupados em duas modalidades:

  • Notas de Débito

  • Notas Fiscais

• O lançamento contábil é feito de forma agrupada no Títulos a Pagar do condomínio.

Quando ativar esta opção?

Marque esta opção se desejar:

• Emitir uma Nota Fiscal ou Nota de Débito individual para este serviço.

• Ter os lançamentos separados no Títulos a Pagar.

• Melhor organização e visualização no balancete.

Gerar Nota Fiscal

Define o tipo de documento que será emitido:

• Marcado → Sempre será emitida Nota Fiscal de Serviço (NFSe)

• Desmarcado → Será emitida uma Nota de Débito

Código de Serviço Secundário

• Campo utilizado apenas para a cidade de Florianópolis.

• Deve ser preenchido com o código secundário exigido pela prefeitura para emissão da NFSe.

Comissões do Serviço

Nesta parte, a administradora pode definir quem será comissionado pelo serviço e quais critérios serão aplicados para calcular essa comissão. O sistema permite configurar regras flexíveis, inclusive múltiplos comissionados para um mesmo serviço.

Agente Comissionado

Agente
É a pessoa cadastrada no sistema que receberá a comissão.
Pode ser um colaborador, gestor, captador ou qualquer outro responsável.

Início da Comissão

Define a partir de quando o agente começará a receber a comissão:

• Padrão do Plano
   Segue automaticamente a data de início do faturamento configurada anteriormente.

• Especificar Data
   Permite informar manualmente uma data específica para começar a contabilizar a comissão.

Vigência da Comissão

Define por quanto tempo o agente será comissionado:

• Tempo Indeterminado
   Usado para comissões contínuas ou permanentes ao longo do contrato.

• Especificar Data
   Permite indicar uma data final para o término do comissionamento.
   Ideal para contratos por período, campanhas ou bonificações temporárias.

4. Tipo de Valor da Comissão

Define como o valor da comissão será calculado:

• Valor Fixo
   O agente recebe um valor pré-definido por cada ocorrência ou cobrança do serviço.

• Percentual
   O agente recebe uma porcentagem sobre o valor total do serviço.
   O percentual pode ser configurado entre 1% e 100%.

Importante

O sistema permite cadastrar mais de um agente comissionado para o mesmo serviço, cada um com regras independentes.

Exemplo prático:

• O Agente Captador do condomínio recebe 100% da comissão apenas no primeiro mês do contrato.

• O Gestor/Gerente recebe 3% de comissão recorrente todos os meses do contrato.

Esse recurso garante que diferentes responsáveis possam ser contemplados com critérios distintos, conforme políticas internas da administradora.

Descontos

Nesta seção é possível configurar descontos a serem aplicados sobre o serviço.

Início do Desconto

Indique quando o desconto começará a valer:

• Padrão do Plano → Desde o início do contrato do condomínio.

• Especificar Data → Permite definir uma data específica para início do desconto.

Porcentagem

Informe o percentual do desconto que será aplicado ao serviço.

Vigência do Desconto

Define por quanto tempo o desconto será aplicado:

• Tempo Indeterminado → Segue ativo até que uma data de término seja informada.

• Especificar Data → O desconto terá uma data final definida.

Importante

O sistema permite cadastrar mais de um desconto simultaneamente.
 No entanto, o cálculo sempre será somado e não aplicado em cadeia.

Exemplo:

• Desconto 1: 10%

• Desconto 2: 30%

O sistema aplicará 40% de desconto total
 (e não 10% sobre o valor e depois mais 30% sobre o restante).

13º (Décimo Terceiro) e 14º (Décimo Quarto)

Essas funcionalidades são habilitadas somente para serviços da modalidade Recorrente.

• Os parâmetros seguem a mesma lógica das demais configurações (início, vigência, valor, critérios etc.).

• Quando habilitados, permitem que o sistema gere a cobrança adicional referente ao 13º e/ou 14º, conforme as regras definidas.